Listes personnalisées

Les listes personnalisées vous permettent d'adapter SmartAvocat à votre pratique en ajoutant vos propres valeurs pour les champs de sélection : types de documents, étiquettes, types de frais, rôles des parties, etc.

À quoi servent les listes ?

Quand vous sélectionnez un type de document, un type de frais ou une étiquette, vous choisissez dans une liste pré-définie. Les listes personnalisées vous permettent d'enrichir ces listes avec vos propres valeurs.

Exemples

• Types de documents : ajouter "Protocole d'accord", "Note de synthèse", "Mémoire en défense"
• Étiquettes : ajouter "Urgent", "AJ", "Pro bono", "Confidentiel"
• Types de frais : ajouter "Frais de traduction", "Frais d'expertise"
• Rôles des parties : ajouter "Intervenant volontaire", "Garant"

Accéder aux listes

1. Allez dans Paramètres > Listes personnalisées.
2. Les différentes listes sont affichées par catégorie.

Ajouter une valeur

1. Sélectionnez la liste à modifier (ex. : "Types de documents").
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Saisissez le libellé de la nouvelle valeur (ex. : "Protocole d'accord").
4. Validez.

La nouvelle valeur est immédiatement disponible dans tous les menus de sélection correspondants, pour tous les membres du cabinet.

Modifier une valeur

Cliquez sur une valeur existante pour modifier son libellé. La modification est répercutée partout où cette valeur est utilisée (documents existants, filtres, etc.).

Conseil : Réfléchissez à vos listes dès le début. Des listes bien organisées facilitent le classement et la recherche au quotidien. Évitez les doublons et les variantes orthographiques.

Supprimer une valeur

Cliquez sur la croix à côté d'une valeur pour la supprimer.

Important : Vous ne pouvez pas supprimer une valeur qui est utilisée par des éléments existants. Vous devez d'abord modifier ces éléments pour leur attribuer une autre valeur, ou archiver la valeur (elle n'apparaît plus dans les nouveaux choix mais reste sur les éléments existants).

Ordonner les valeurs

Vous pouvez réordonner les valeurs d'une liste par glisser-déposer. L'ordre défini ici est celui dans lequel les valeurs apparaissent dans les menus de sélection. Placez les valeurs les plus utilisées en haut.

Listes disponibles

Bonnes pratiques

• Limitez le nombre de valeurs par liste (10 à 20 maximum). Trop de choix ralentit la sélection.
• Utilisez des libellés courts et clairs.
• Mettez-vous d'accord en équipe sur les valeurs à utiliser pour garantir la cohérence.