Proformas

La proforma (ou devis) est le document préparatoire avant l'émission d'une facture. Dans SmartAvocat, la proforma est l'étape de travail où vous composez les lignes de facturation avant de les valider.

Créer une proforma

  1. Depuis un dossier, allez dans l'onglet Facturation.
  2. Cliquez sur Nouvelle proforma.
  3. La proforma est automatiquement rattachée au dossier et au client.

Vous pouvez aussi créer une proforma depuis la section Facturation de la sidebar.

Ajouter des lignes

Chaque proforma est composée de lignes. Trois types de lignes sont possibles :

Honoraires

  • Saisissez une description (ex. : "Consultation juridique du 15 mars 2026")
  • Indiquez la quantité (heures) et le taux horaire, ou directement un montant forfaitaire
  • Vous pouvez aussi convertir du temps enregistré directement en lignes d'honoraires

Frais refacturables

  • Les frais enregistrés sur le dossier et marqués comme refacturables peuvent être ajoutés à la proforma
  • Cliquez sur Ajouter des frais pour les sélectionner

Lignes libres

  • Ajoutez toute autre ligne avec une description et un montant (ex. : "Droit de plaidoirie")

Conseil : Préparez vos proformas au fur et à mesure de l'avancement du dossier. Ajoutez les lignes chaque semaine plutôt que de tout reconstituer à la fin. C'est plus précis et plus rapide.

TVA

Chaque ligne peut avoir un taux de TVA différent. Par défaut, le taux de TVA du cabinet est appliqué (généralement 20 %). Vous pouvez le modifier ligne par ligne si nécessaire (ex. : 0 % pour un débours non soumis à TVA).

Le total affiche :

  • Le montant HT
  • Le montant de la TVA
  • Le montant TTC

Aperçu PDF

Cliquez sur Aperçu pour voir la proforma telle qu'elle apparaîtra au format PDF. L'aperçu inclut :

  • Les informations du cabinet (logo, adresse, SIRET)
  • Les informations du client
  • Le détail des lignes
  • Les totaux
  • Vos mentions légales

Modifier et supprimer

Tant qu'une proforma n'est pas convertie en facture, vous pouvez la modifier librement : ajouter, supprimer ou modifier des lignes, changer les montants, etc.

Pour supprimer une proforma, cliquez sur le menu (trois points) > Supprimer.

Important : Une proforma n'a aucune valeur comptable. C'est un document de travail interne. Seule la facture générée à partir de la proforma a une valeur officielle.

Convertir en facture

Quand la proforma est prête, cliquez sur Convertir en facture. SmartAvocat génère une facture définitive avec un numéro unique. Consultez la page Factures pour plus de détails.

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