Vue Kanban
La vue Kanban affiche vos dossiers sous forme de colonnes, chaque colonne représentant un statut. C'est une manière visuelle et intuitive de suivre l'avancement de toutes vos affaires d'un seul coup d'œil.
Accéder à la vue Kanban
Depuis la page Dossiers, cliquez sur l'icône de vue Kanban (à côté de l'icône liste) en haut à droite. Vous pouvez basculer entre la vue liste et la vue Kanban à tout moment.
Les colonnes
Chaque colonne correspond à un statut de dossier :
- Constitution : dossiers en cours de montage
- Signature : convention d'honoraires en attente
- En cours : dossiers actifs
- Clos : affaires terminées
- Abandon : dossiers abandonnés
Les dossiers archivés ne sont pas affichés dans le Kanban par défaut, car ils ne font plus partie de votre activité courante.
Glisser-déposer
Pour changer le statut d'un dossier, il suffit de le faire glisser d'une colonne à l'autre :
- Cliquez sur la carte du dossier et maintenez le clic.
- Faites-la glisser vers la colonne souhaitée.
- Relâchez : le statut est mis à jour instantanément.
Conseil : Le Kanban est particulièrement utile lors de votre revue hebdomadaire. En quelques minutes, vous visualisez l'état de tous vos dossiers et mettez à jour ceux qui ont progressé.
Informations affichées sur chaque carte
Chaque carte de dossier affiche :
- Le numéro du dossier (ex. : 2026-FAM-001)
- L'intitulé du dossier
- Le type de droit (avec un badge de couleur)
- L'avocat principal assigné
- Le nombre de tâches en cours
Filtrage
Vous pouvez combiner le Kanban avec les filtres disponibles en haut de la page :
- Type de droit : ne voir que les dossiers de droit de la famille, par exemple
- Avocat : filtrer par avocat responsable (utile dans un cabinet à plusieurs avocats)
- Recherche : taper un mot-clé pour retrouver un dossier précis
Les filtres s'appliquent en temps réel sur les colonnes du Kanban.
Important : Les modifications faites en vue Kanban (changement de statut par glisser-déposer) sont identiques à celles faites depuis la fiche du dossier. Tous les membres du cabinet voient le changement immédiatement.