Échéancier

L'échéancier permet de planifier le paiement d'une facture en plusieurs fois. C'est un outil utile quand votre client souhaite échelonner le règlement de ses honoraires.

Créer un échéancier

1. Depuis une facture, cliquez sur Échéancier.
2. Définissez le nombre d'échéances (ex. : 3 mensualités).
3. SmartAvocat répartit automatiquement le montant en parts égales.
4. Ajustez les montants et les dates si nécessaire (ex. : première échéance plus importante).
5. Validez l'échéancier.

Exemple

Pour une facture de 3 000 EUR TTC en 3 mensualités :

Conseil : Proposez un échéancier à vos clients quand les honoraires sont élevés. C'est une pratique courante qui facilite le recouvrement et évite les impayés.

Suivi des échéances

L'échéancier est visible depuis la fiche de la facture et depuis l'onglet Facturation du dossier. Chaque échéance affiche :

• La date prévue de paiement
• Le montant à percevoir
• Le statut : à venir, en retard, payée

Quand vous enregistrez un paiement, SmartAvocat l'impute automatiquement sur la prochaine échéance non payée.

Rappels automatiques

SmartAvocat peut envoyer des rappels par email à votre client avant et après chaque échéance :

• Rappel avant échéance : un email envoyé X jours avant la date (configurable) pour prévenir le client.
• Rappel après échéance : si le paiement n'est pas reçu à la date prévue, un email de relance est envoyé.

Configurer les rappels

1. Depuis l'échéancier de la facture, activez les rappels automatiques.
2. Choisissez le délai de rappel avant échéance (ex. : 3 jours avant).
3. Choisissez le délai de relance après échéance (ex. : 7 jours après).
4. Personnalisez le texte de l'email si vous le souhaitez.

Important : Les rappels sont envoyés depuis l'adresse email configurée dans votre cabinet. Assurez-vous que votre email est bien configuré dans Paramètres > Cabinet avant d'activer les rappels.

Intégration avec l'agenda

Les dates d'échéance sont automatiquement ajoutées à votre agenda si vous avez connecté un calendrier. Vous voyez ainsi vos échéances à venir dans la même vue que vos audiences et rendez-vous.

Modifier un échéancier

Vous pouvez modifier un échéancier tant que toutes les échéances ne sont pas payées :

• Ajouter ou supprimer une échéance
• Modifier les montants
• Décaler les dates

Les échéances déjà payées ne sont pas modifiables.

Vue globale

La section Facturation de la sidebar affiche une vue d'ensemble de tous les échéanciers en cours, avec les échéances à venir dans les 30 prochains jours. C'est utile pour anticiper votre trésorerie.