Modèles de dossier

Les modèles de dossier vous permettent de pré-configurer une liste de tâches standard pour un type de dossier donné. Quand vous créez un nouveau dossier de ce type, les tâches sont automatiquement générées.

À quoi ça sert ?

Chaque type de procédure comporte des étapes récurrentes. Par exemple, un divorce par consentement mutuel suit toujours à peu près le même parcours :

1. Premier rendez-vous client
2. Collecte des pièces
3. Rédaction de la convention
4. Envoi au confrère adverse
5. Signature de la convention
6. Dépôt chez le notaire

Plutôt que de recréer ces tâches à chaque nouveau dossier, vous les définissez une fois dans un modèle. Ensuite, elles sont créées automatiquement.

Créer un modèle

1. Allez dans Paramètres > Modèles de dossier (ou depuis la section Tâches).
2. Cliquez sur Nouveau modèle.
3. Donnez un nom au modèle (ex. : "Divorce par consentement mutuel").
4. Associez-le à un type de droit dans la taxonomie.
5. Ajoutez les tâches du modèle :
   • Titre de la tâche
   • Description (optionnelle)
   • Priorité par défaut
   • Délai relatif (ex. : +7 jours après l'ouverture du dossier, +30 jours...)
   • Facturable ou non

Conseil : Commencez avec 5 à 10 tâches par modèle. Vous pourrez toujours en ajouter au fur et à mesure de votre expérience. Un modèle trop détaillé devient pénible à gérer.

Appliquer un modèle

Lorsque vous créez un nouveau dossier et choisissez un type de droit associé à un modèle, SmartAvocat vous propose d'appliquer le modèle :

• Cliquez sur Appliquer le modèle pour générer toutes les tâches prévues.
• Les dates d'échéance sont calculées automatiquement à partir de la date de création du dossier et des délais relatifs définis dans le modèle.
• Vous pouvez ensuite modifier, supprimer ou ajouter des tâches individuellement.

Vous pouvez aussi appliquer un modèle à un dossier existant depuis l'onglet Tâches du dossier.

Modifier un modèle

Les modifications apportées à un modèle n'affectent que les futurs dossiers. Les tâches déjà générées dans des dossiers existants ne sont pas modifiées.

Important : Un modèle est un point de départ, pas un carcan. Chaque dossier est unique et vous êtes libre d'adapter les tâches générées à la situation réelle de l'affaire.

Exemples de modèles utiles