Gestion des tâches
Les tâches vous permettent de suivre tout ce qui doit être fait sur un dossier ou au niveau du cabinet. Conclusions à rédiger, pièces à envoyer, appels à passer : chaque action devient une tâche traçable.
Créer une tâche
- Depuis un dossier : cliquez sur l'onglet Tâches, puis Nouvelle tâche.
- Depuis la section Tâches de la sidebar : cliquez sur Nouvelle tâche et sélectionnez le dossier concerné.
Informations de la tâche
- Titre (obligatoire) : décrivez l'action en quelques mots (ex. : "Rédiger les conclusions en réponse").
- Description : détails complémentaires si nécessaire.
- Dossier : le dossier auquel la tâche est rattachée.
- Assigné à : le membre de l'équipe responsable. Par défaut, c'est vous.
- Priorité : basse, normale, haute ou urgente.
- Date d'échéance : la date limite pour réaliser la tâche.
- Facturable : cochez cette case si le temps passé sur cette tâche doit être facturé au client.
Conseil : Indiquez toujours une date d'échéance, même approximative. Cela vous permettra de voir vos tâches en retard d'un coup d'œil et d'être alerté avant l'échéance.
Statuts d'une tâche
Chaque tâche suit un cycle simple :
| Statut | Signification |
|---|---|
| À faire | La tâche est en attente |
| En cours | Vous travaillez dessus |
| Terminée | La tâche est réalisée |
| Annulée | La tâche n'est plus nécessaire |
Cliquez sur le statut pour le modifier. Le passage à "Terminée" est aussi possible en cochant la case à gauche du titre.
Filtrage et tri
La liste des tâches est filtrable par :
- Statut : à faire, en cours, terminée, annulée
- Priorité : urgente, haute, normale, basse
- Assigné à : par membre de l'équipe
- Dossier : tâches d'un dossier précis
- Échéance : en retard, aujourd'hui, cette semaine, ce mois
Notifications
SmartAvocat vous notifie automatiquement :
- Quand une tâche vous est assignée
- Quand une tâche approche de sa date d'échéance (la veille)
- Quand une tâche en retard n'est pas terminée
Important : Les tâches marquées comme "facturables" apparaissent dans la section Temps du dossier. Quand vous lancez le chronomètre depuis une tâche facturable, le temps est automatiquement enregistré comme facturable.
Supprimer une tâche
Depuis la fiche de la tâche, cliquez sur le menu (trois points) puis Supprimer. La suppression est définitive. Si la tâche n'est plus nécessaire mais que vous voulez garder une trace, préférez le statut "Annulée".