Export CSV

SmartAvocat permet d'exporter vos données au format CSV (valeurs séparées par des virgules). Ce format est lisible par Excel, Google Sheets, LibreOffice et la plupart des outils de gestion.

Accéder aux exports

Rendez-vous dans Exports depuis la barre latérale (section Finance). Tous les exports sont accessibles depuis cette page unique.

Données exportables

Factures émises

L'export inclut :

  • Numéro, date d'émission, date d'échéance
  • Statut (émise, envoyée, payée, en retard, annulée)
  • Sous-total HT, TVA, Total TTC
  • Date et mode de paiement
  • Détail des lignes (description, quantité, prix unitaire)
  • Référence client, notes

Filtrage par période : Renseignez les dates "Du" et "Au" sur la page Exports pour limiter l'export à une période.

Factures reçues (achats)

L'export inclut :

  • Fournisseur (nom, SIREN)
  • Numéro de facture, date
  • Catégorie (loyer, assurance, honoraires, telecom, etc.)
  • Montant HT, TVA, TTC
  • Statut (reçue, validée, payée, contestée)

Encaissements

L'export inclut :

  • Date, type (paiement, provision, remboursement)
  • Montant, mode de paiement, statut
  • Référence, notes

Contacts — Personnes

L'export inclut :

  • Civilité, nom, prénom
  • Adresse complète
  • Téléphone, email
  • Profession, employeur
  • Notes (les 200 premiers caractères)

Contacts — Organisations

L'export inclut :

  • Raison sociale
  • Type d'organisation
  • SIRET
  • Adresse complète
  • Téléphone, email, site web
  • Notes

Dossiers

L'export inclut :

  • Numéro du dossier
  • Intitulé
  • Type de droit et sous-type
  • Statut
  • Date de création
  • Avocat principal
  • Nom du client
  • Budget prévisionnel
  • Montant facturé, montant encaissé

Générer un export

  1. Allez dans Exports > CSV.
  2. Sélectionnez le type de données à exporter (personnes, organisations ou dossiers).
  3. Appliquez des filtres si nécessaire :
    • Pour les personnes : par rôle (clients, adversaires), par dossier
    • Pour les organisations : par type
    • Pour les dossiers : par statut, par type de droit, par période
  4. Cliquez sur Exporter.
  5. Le fichier CSV est téléchargé.

Conseil : Utilisez les filtres pour exporter uniquement ce dont vous avez besoin. Par exemple, exportez la liste de vos clients actifs pour un mailing, ou la liste de vos dossiers en cours pour un reporting.

Format du fichier

Le fichier CSV généré utilise :

  • Séparateur : point-virgule (;) — compatible avec Excel en français
  • Encodage : UTF-8 (caractères accentués préservés)
  • Première ligne : en-têtes de colonnes

Ouvrir le CSV dans Excel

  1. Ouvrez Excel.
  2. Allez dans Fichier > Ouvrir et sélectionnez le fichier CSV.
  3. Si Excel affiche tout dans une seule colonne, utilisez Données > Convertir et sélectionnez le séparateur point-virgule.

Conseil : Si vous ouvrez régulièrement des CSV, enregistrez le fichier avec l'extension .csv et double-cliquez dessus. Excel l'ouvre généralement correctement avec les paramètres régionaux français.

Cas d'usage

  • Liste de clients : pour un mailing postal (impression d'étiquettes d'adresses).
  • Reporting personnalisé : exportez les dossiers vers Excel pour créer vos propres tableaux croisés dynamiques.
  • Migration : si vous changez de logiciel, le CSV est un format universel pour transférer vos contacts.
  • Archivage : gardez une copie de vos données en format ouvert.

Important : L'export CSV ne contient que les données structurées (champs de la fiche). Les documents, les entrées de temps et les emails ne sont pas inclus dans l'export CSV.

Portabilité de vos données

SmartAvocat vous garantit un accès permanent à vos données. Vous pouvez exporter à tout moment :

  • Contacts (personnes et organisations) au format CSV
  • Dossiers au format CSV
  • Factures émises et reçues au format CSV, filtrables par période
  • Encaissements au format CSV
  • Écritures comptables au format FEC (voir Export FEC)
  • Grand livre et balance générale au format CSV
  • Attestation de conformité (CGI art. 286-I-3° bis)
  • Documents téléchargeables individuellement ou par dossier

Engagement : Si vous décidez de quitter SmartAvocat, vous repartez avec toutes vos données. Aucune rétention, aucun frais de sortie. C'est votre cabinet, ce sont vos données.

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