Configuration du portail client
Le portail client offre à vos clients un espace sécurisé pour consulter l'avancement de leur dossier, déposer des documents et communiquer avec vous. Il est disponible sur le plan Pro.
Activer le portail pour un client
Le portail est activé par dossier et par partie :
- Ouvrez le dossier.
- Allez dans l'onglet Parties.
- À côté du client concerné, cliquez sur le menu (trois points).
- Sélectionnez Activer l'accès portail.
- Vérifiez que l'adresse email du client est renseignée (c'est indispensable).
- Validez.
Le client reçoit un email l'informant qu'un espace en ligne est disponible pour son dossier.
Conseil : Activez le portail client dès la signature de la convention d'honoraires. C'est un excellent moyen de donner une image moderne et professionnelle à votre cabinet, et de réduire les appels et emails de suivi.
Permissions
Vous contrôlez précisément ce que chaque client peut voir et faire sur le portail :
| Permission | Description | Par défaut |
|---|---|---|
| Informations du dossier | Voir le statut et les informations générales | Oui |
| Documents | Consulter et déposer des documents | Oui |
| Checklist | Voir la liste des pièces à fournir | Oui |
| Signatures | Signer des documents via le portail | Oui |
| Messages | Envoyer et recevoir des messages | Oui |
| Factures | Consulter les factures émises | Oui |
| Paiements | Payer en ligne (si configuré) | Non |
| Historique | Voir l'historique des actions | Non |
Pour modifier les permissions :
- Ouvrez le dossier, onglet Parties.
- Cliquez sur l'icône de paramètres à côté du client (portail actif).
- Cochez ou décochez les permissions souhaitées.
Personnalisation
Le portail affiche automatiquement :
- Le logo de votre cabinet
- Le nom de votre cabinet
- Les couleurs de votre identité visuelle (si configurées)
Important : Le portail est accessible uniquement via un code OTP envoyé par email. Le client n'a pas de mot de passe à retenir. Consultez la page Accès client par OTP pour plus de détails.
Désactiver le portail
Pour retirer l'accès portail d'un client :
- Ouvrez le dossier, onglet Parties.
- Menu (trois points) à côté du client.
- Sélectionnez Désactiver l'accès portail.
Le client ne pourra plus se connecter. Les données ne sont pas supprimées.
Cas d'usage
- Transmission de pièces : le client dépose ses justificatifs directement, sans email.
- Suivi du dossier : le client voit l'avancement sans avoir à appeler.
- Signature à distance : la convention est signée en ligne.
- Facturation transparente : le client consulte et paie ses factures.