Archivage

L'archivage permet de mettre de côté les dossiers terminés tout en conservant l'accès à leurs informations. Un dossier archivé ne disparaît pas : il est simplement masqué de votre vue quotidienne.

Pourquoi archiver ?

Clarifier votre espace de travail : seuls les dossiers actifs apparaissent dans la liste et le Kanban par défaut.
Respecter vos obligations de conservation : les dossiers archivés restent consultables aussi longtemps que nécessaire.
Optimiser vos limites de plan : les dossiers archivés ne comptent pas dans le quota de dossiers actifs du plan gratuit (limité à 10).

Archiver un dossier

Ouvrez le dossier que vous souhaitez archiver.
Cliquez sur le badge de statut en haut de la page.
Sélectionnez Archivé.

Vous pouvez aussi archiver un dossier directement depuis la liste des dossiers via le menu contextuel (trois points).

Conseil : Archivez vos dossiers clos une fois que toute la facturation est finalisée et que les délais de recours sont écoulés. C'est une bonne pratique pour garder une liste de dossiers actifs à jour.

Ce qui se passe à l'archivage

Le dossier disparaît de la liste par défaut et du Kanban.
Les documents associés restent stockés et accessibles.
Les contacts liés au dossier ne sont pas modifiés.
L'historique (temps, tâches, factures) est préservé intégralement.
Le dossier ne compte plus dans votre quota de dossiers actifs.

Important : Archiver un dossier ne supprime aucune donnée. C'est uniquement un changement de visibilité.

Retrouver un dossier archivé

Pour consulter vos dossiers archivés :

Allez dans Dossiers.
Activez le filtre Statut > Archivé.
Les dossiers archivés apparaissent dans la liste.

Vous pouvez aussi retrouver un dossier archivé via la recherche rapide (Cmd+K).

Restaurer un dossier

Si une affaire reprend ou si vous avez archivé un dossier par erreur :

Ouvrez le dossier archivé.
Cliquez sur le badge de statut.
Sélectionnez le statut souhaité (ex. : En cours).

Le dossier réapparaît dans votre liste active et compte à nouveau dans votre quota de dossiers actifs.

Impact sur le plan gratuit

Le plan gratuit limite le nombre de dossiers actifs à 5. Archiver un dossier libère une place. Cette mécanique vous permet de traiter plus de 5 dossiers dans le temps, tant que vous n'en avez pas plus de 5 actifs simultanément.